Beratungstools
Mehr Effizienz im Tagesgeschäft: Unsere browserbasierten Anwendungen unterstützen Sie von der Beratung bis zum Abschluss.
Öffnen. Nutzen. Überzeugen.
BAV-NETTO-ONLINE-RECHNER
Anhand einer im bAV-Netto-Online-Rechner erstellten Gehaltsabrechnung zeigen Sie Ihrem Kunden die Vorteile einer bAV.
XEMPUS MANAGER
Wir machen Ihnen die Verwaltung Ihrer bAV-Verträge einfach. Dafür arbeiten wir mit der Xempus-Service-Plattform zusammen. So wird Ihre Vertrags-Verwaltung einfach, effizient und digital.
FONDSWEBSEITE
Auf der Fondswebseite sehen Sie alle Fondsdaten auf einen Blick.
Sie können Portfolios erstellen und vergleichen.
FONDS MODERN SIMULATOR
Mit diesem Programm stellen Sie die Wertentwicklung einer Fondsgebundenen Versicherung auf Basis verschiedener Fondsentwicklungen in grafischer Form dar.
ZULAGENHELD
Der Zulagenheld ist eine Webanwendung, die Ihre Kunden dabei unterstützt, jährlich die vollen Riester-Zulagen zu erhalten und sie durch den Riester-Vorsorgecheck-Prozess führt.
RENTENLÜCKENRECHNER
Der Rentenlückenrechner macht den individuellen Vorsorgebedarf auf einen Blick sichtbar.
Mit wenigen Eingaben kann die Rentenlücke eines Kunden berechnet und der Handlungsbedarf in der Altersvorsorge nachvollziehbar dargestellt werden.
STEUERSIMULATOR
Mit dem Steuersimulator können Sie die steuerliche Auswirkung einer Zuzahlung in die Basis-Rente sowie die mögliche Steuerersparnis veranschaulichen.
MUSTERDATEI BAV-IMPORT
Mit der Musterdatei für den bAV-Datenimport können Sie mit nur wenigen Klicks ganze Personallisten in unser Angebotsprogramm importieren.
So kommen Sie ohne großen manuellen Aufwand schnell zum Ziel.
FONDSANLAGENOPTIMIERER
DURCHBLICK versus ETF-Sparplan
Mit dem Beratungstool können Sie unsere ETF-Vorsorge DURCHBLICK mit ETF-Sparplänen unter Berücksichtigung von Steuer- und Kosteneffekten vergleichen.
PROTAXE TOOL
Mit dem ProTaxe Tool können Sie die Steigerung der Invaliditätsleistung je nach Tarifvariante anschaulich anhand einer Gliedertaxenfigur visualisieren.