Beratungstools
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Sind Sie auf der Suche nach einer Software oder einer Anwendung, die Ihnen die Vertriebspraxis erleichtert? Hier können Sie verschiedene Hilfen für Ihre tägliche Arbeit einfach herunterladen. Zudem stellen wir Ihnen Anwendungen zur Verfügung, die Sie ganz einfach über Ihren Browser öffnen können.
Unser spezieller Service für Sie: Für jedes Tool steht Ihnen eine Version der VOLKSWOHL BUND Versicherungen und zusätzlich eine neutrale Version ohne VB-Logo zur Verfügung.
Sollten Download-Probleme auftreten, klicken Sie bitte mit Ihrer rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie „speichern unter“ und sichern die Datei. Danach können Sie die heruntergeladene Installationsroutine vom gespeicherten Ort ausführen.
Unsere Tools für Ihren Vertriebserfolg:
bAV-Netto ©
Anhand einer im bAV-Netto-Tool erstellten Gehaltsabrechnung zeigen Sie Ihrem Kunden die Vorteile einer bAV.
Version: 2.24 Stand: 18.06..2025
Version: 2.24 Stand: 18.06..2025
Xempus manager
Wir machen Ihnen die Verwaltung Ihrer bAV-Verträge einfach. Dafür arbeiten wir mit der Xempus-Service-Plattform zusammen. So wird Ihre Vertrags-Verwaltung einfach, effizient und digital.
Zulagenheld ©
Der Zulagenheld ist eine Webanwendung, die Ihre Kunden dabei unterstützt, jährlich die vollen Riester-Zulagen zu erhalten und sie durch den Riester-Vorsorgecheck-Prozess führt.
bAV-Netto ©
Anhand einer im bAV-Netto-Tool erstellten Gehaltsabrechnung zeigen Sie Ihrem Kunden die Vorteile einer bAV.
Version: 2.21
Stand: 19.12.2024
Version: 2.21
Stand: 19.12.2024
Fondswebseite
Auf der Fondswebseite sehen Sie alle Fondsdaten auf einen Blick. Sie können Portfolios erstellen und vergleichen.
Hier folgt in Kürze ein neuer Link sobald die neue Seite zur Verfügung steht.
FONDS MODERN Simulator
Mit diesem Programm stellen Sie die Wertentwicklung einer Fondsgebundenen Versicherung auf Basis verschiedener Fondsentwicklungen in grafischer Form dar.
Fondswebseite
Auf der Fondswebseite sehen Sie alle Fondsdaten auf einen Blick. Sie können Portfolios erstellen und vergleichen.
Fondsmodern Simulator
Mit diesem Programm stellen Sie die Wertentwicklung einer Fondsgebundenen Versicherung auf Basis verschiedener Fondsentwicklungen in grafischer Form dar.
Zulagenheld ©
Der Zulagenheld ist eine Webanwendung, die Ihre Kunden dabei unterstützt, jährlich die vollen Riester-Zulagen zu erhalten und sie durch den Riester-Vorsorgecheck-Prozess führt.
Rentenlückenrechner
Der Rentenlückenrechner macht den individuellen Vorsorgebedarf auf einen Blick sichtbar.
Mit wenigen Eingaben kann die Rentenlücke eines Kunden berechnet und der Handlungsbedarf in der Altersvorsorge nachvollziehbar dargestellt werden.
Xempus manager
Wir machen Ihnen die Verwaltung Ihrer bAV-Verträge einfach. Dafür arbeiten wir mit der Xempus-Service-Plattform zusammen. So wird Ihre Vertrags-Verwaltung einfach, effizient und digital.
FondsanlagenOPTIMIERER
DURCHBLICK versus ETF-Sparplan
Mit dem Beratungstool können Sie unsere ETF-Vorsorge DURCHBLICK mit ETF-Sparplänen unter Berücksichtigung von Steuer- und Kosteneffekten vergleichen.
ProTaxe Tool
Mit dem ProTaxe Tool können Sie die Steigerung der Invaliditätsleistung je nach Tarifvariante anschaulich anhand einer Gliedertaxenfigur visualisieren.
Weitere Tools
Musterdatei bAV-Import
Bitte beachten: Wenn Sie die Excel-Datei mit echten (Kunden-)daten gefüllt haben, dürfen Sie diese ausschließlich verschlüsselt versenden! Wenn Sie unverschlüsselte Mails oder Mailanhänge zum Versand nutzen, verstoßen Sie gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Wie Sie die Daten sicher versenden, zeigen wir Ihnen hier.
Stand: 19.12.2024
BU-Lupe von infinma als Online-Tool
Vergleichen Sie BU(Z)-Tarife jetzt noch einfacher: Mit der Online-BU-Lupe von infinma. Mit nur wenigen Klicks sehen Sie, welche Tarife die Kriterien für die infinma Marktstandard-Zertifikate erfüllen. Mithilfe dieser Kriterien vergleicht infinma die Stärken und Schwächen der Bedingungen verschiedener Tarife im Vergleich zum Branchendurchschnitt.
Jetzt profitieren: Als unser Vertriebspartner sparen Sie 15 % bei der Nutzung der BU-Lupe. Testen Sie die Anwendung ohne Einrichtungsgebühr. Nach drei Monaten können Sie jederzeit monatlich kündigen.
Musterdatei bAV-Import
Bitte beachten: Wenn Sie die Excel-Datei mit echten (Kunden-)daten gefüllt haben, dürfen Sie diese ausschließlich verschlüsselt versenden! Wenn Sie unverschlüsselte Mails oder Mailanhänge zum Versand nutzen, verstoßen Sie gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Wie Sie die Daten sicher versenden, zeigen wir Ihnen hier.
Stand: 19.12.2024
Vermögensschaden-haftpflichtrechner
Sie sind auf der Suche nach einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung? Der Berufsverband für unabhängige Vermittler und CGPA EUROPE bieten Ihnen die Möglichkeit, sich zu informieren und/oder einen Versicherungsschutz online zu berechnen.
BU-Lupe von infinma als Online-Tool
Vergleichen Sie BU(Z)-Tarife jetzt noch einfacher: Mit der Online-BU-Lupe von infinma. Mit nur wenigen Klicks sehen Sie, welche Tarife die Kriterien für die infinma Marktstandard-Zertifikate erfüllen. Mithilfe dieser Kriterien vergleicht infinma die Stärken und Schwächen der Bedingungen verschiedener Tarife im Vergleich zum Branchendurchschnitt.
Jetzt profitieren: Als unser Vertriebspartner sparen Sie 15 % bei der Nutzung der BU-Lupe. Testen Sie die Anwendung ohne Einrichtungsgebühr. Nach drei Monaten können Sie jederzeit monatlich kündigen.
