Erleichtern Sie Ihre tägliche Arbeit
Hier finden Sie verschiedene Hilfen.

Beratungstools

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Sind Sie auf der Suche nach einer Software oder einer Anwendung, die Ihnen die Vertriebspraxis erleichtern? Hier können Sie verschiedene Hilfen für Ihre tägliche Arbeit einfach herunterladen. Zudem stellen wir Ihnen Anwendungen zur Verfügung, die Sie ganz einfach über Ihren Browser öffnen können.

Unser spezieller Service für Sie: Für jedes Tool steht Ihnen eine Version der VOLKSWOHL BUND Versicherungen und zusätzlich eine neutrale Version ohne VB-Logo zur Verfügung.

Sollten Download-Probleme auftreten, klicken Sie bitte mit Ihrer rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie „speichern unter“ und sichern die Datei. Danach können Sie die heruntergeladene Installationsroutine vom gespeicherten Ort ausführen.

Unsere Tools für Altersvorsorge und Fonds

Zulagenheld ©

Der Zulagenheld ist eine Webanwendung, die Ihre Kunden dabei unterstützt, jährlich die vollen Riester-Zulagen zu erhalten und sie durch den Riester-Vorsorgecheck-Prozess führt.

bAV-Netto ©

Anhand einer im bAV-Netto-Tool erstellten Gehaltsabrechnung zeigen Sie Ihrem Kunden die Vorteile einer bAV.

Version: 2.17    Stand: 15.06.2022

Version: 2.17    Stand: 15.06.2022

Zulagenheld ©

Der Zulagenheld ist eine Webanwendung, die Ihre Kunden dabei unterstützt, jährlich die vollen Riester-Zulagen zu erhalten und sie durch den Riester-Vorsorgecheck-Prozess führt.

bAV-Netto ©

Anhand einer im bAV-Netto-Tool erstellten Gehaltsabrechnung zeigen Sie Ihrem Kunden die Vorteile einer bAV.

Version: 2.17
Stand: 15.06.2022

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Stand: 15.06.2022

Fondswebseite

Auf der Fondswebseite sehen Sie alle Fondsdaten auf einen Blick. Sie können Portfolios erstellen und vergleichen.

Fondsmodern Simulator

Mit diesem Programm stellen Sie die Wertentwicklung einer Fondsgebundenen Versicherung auf Basis verschiedener Fondsentwicklungen in grafischer Form dar.

Version: 1.2       Stand: 26.01.2022

Fondswebseite

Auf der Fondswebseite sehen Sie alle Fondsdaten auf einen Blick. Sie können Portfolios erstellen und vergleichen.

Fondsmodern Simulator

Mit diesem Programm stellen Sie die Wertentwicklung einer Fondsgebundenen Versicherung auf Basis verschiedener Fondsentwicklungen in grafischer Form dar.

Version: 1.2
Stand: 26.01.2022

Stand: 18.10.2021

Weitere Tools

Musterdatei bAV-Import​

Bitte beachten: Wenn Sie die Excel-Datei mit echten (Kunden-)daten gefüllt haben, dürfen Sie diese ausschließlich verschlüsselt versenden! Wenn Sie unverschlüsselte Mails oder Mailanhänge zum Versand nutzen, verstoßen Sie gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Wie Sie die Daten sicher versenden, zeigen wir Ihnen hier.

Stand: 18.10.2021

Vermögensschaden-haftpflichtrechner​

Sie sind auf der Suche nach einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung? Der Berufsverband für unabhängige Vermittler und CGPA EUROPE bieten Ihnen die Möglichkeit, sich zu informieren und/oder einen Versicherungsschutz online zu berechnen.

BU-Lupe von infinma als Online-Tool​

Vergleichen Sie BU(Z)-Tarife jetzt noch einfacher: Mit der Online-BU-Lupe von infinma. Mit nur wenigen Klicks sehen Sie, welche Tarife die Kriterien für die infinma Marktstandard-Zertifikate erfüllen. Mithilfe dieser Kriterien vergleicht infinma die Stärken und Schwächen der Bedingungen verschiedener Tarife im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Jetzt profitieren: Als unser Vertriebspartner sparen Sie 15 % bei der Nutzung der BU-Lupe. Testen Sie die Anwendung ohne Einrichtungsgebühr. Nach drei Monaten können Sie jederzeit monatlich kündigen.

Musterdatei bAV-Import​

Bitte beachten: Wenn Sie die Excel-Datei mit echten (Kunden-)daten gefüllt haben, dürfen Sie diese ausschließlich verschlüsselt versenden! Wenn Sie unverschlüsselte Mails oder Mailanhänge zum Versand nutzen, verstoßen Sie gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Wie Sie die Daten sicher versenden, zeigen wir Ihnen hier.

Stand: 18.10.2021

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Vergleichen Sie BU(Z)-Tarife jetzt noch einfacher: Mit der Online-BU-Lupe von infinma. Mit nur wenigen Klicks sehen Sie, welche Tarife die Kriterien für die infinma Marktstandard-Zertifikate erfüllen. Mithilfe dieser Kriterien vergleicht infinma die Stärken und Schwächen der Bedingungen verschiedener Tarife im Vergleich zum Branchendurchschnitt.
Jetzt profitieren: Als unser Vertriebspartner sparen Sie 15 % bei der Nutzung der BU-Lupe. Testen Sie die Anwendung ohne Einrichtungsgebühr. Nach drei Monaten können Sie jederzeit monatlich kündigen.